Organización financiera internacional realiza exitosa emisión de bonos en el mercado de valores panameño

Mercantil Holding Financiero Internacional (MHFI), subsidiaria de Mercantil Servicios Financieros Internacional (MSFI), concretó exitosamente la emisión de la primera serie de su programa de deuda pública en el mercado de valores panameño, por USD 38.5mm, excediendo su objetivo inicial.

La serie tiene un plazo de 5 años a partir de la fecha de emisión (20 de julio de 2022), una tasa de interés fija de 6.00% anual (pagos trimestrales) y una calificación por Fitch Ratings de A- (pan) Largo Plazo, F1 (pan) Corto Plazo, A- (pan) Largo Plazo, de acuerdo con un comunicado.

Gustavo Vollmer, presidente de MSFI, manifestó su satisfacción por el resultado de la emisión de esta primera serie, “la cual refleja la confianza del mercado de capitales panameño en la solidez financiera y las perspectivas de la organización”.

Indicó además que “el uso de los fondos será para financiar los planes de crecimiento de las operaciones de Mercantil en Panamá y desde este país durante los próximos años. Con esta transacción, sumado al aporte de capital por USD 70mm que recientemente han efectuado sus accionistas, Mercantil fortalece una posición financiera de origen muy sólida y suficiente para financiar su crecimiento de mediano plazo”.

“Agradecemos a nuestros accionistas e inversionistas por el apoyo y la confianza que tradicionalmente han demostrado en nuestra organización, especialmente en este contexto, en el que estamos invirtiendo de manera contundente y a largo plazo por el desarrollo de nuestras actividades en Panamá y la región”, agregó Vollmer.

Acerca de MSFI

Mercantil es una organización financiera multinacional, con casi 100 años de trayectoria en el sector bancario, de seguros y administración de patrimonios. Actualmente MSFI tiene operaciones en Panamá, Suiza y Venezuela. En 2020, MSFI fue reconocida como el mejor emisor de renta variable en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).